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骨科耗材市场遭洗牌未来5到10年骨科耗材医械企业走向何处?kaiyun

  kaiyun最近,由淄博、青岛等组成山东省七市组成的采购联盟,带着600多家二级及以上医疗机构的需求,向骨科创伤类高值耗材发起砍价,参与企业共93家,包括强生、微创、新华医疗等。据了解,经过两轮谈判竞争,骨科创伤类耗材最高降幅达94%,平均降幅67.3%。

  这次山东集采包括 骨科创伤 和 血液透析 两大类产品,总采购量为 589 万个,不得不说,这个降幅还是很给力的。

  从具体来看,一家公司的螺旋刀片式骨近端髓内钉,从17400元降到2643元,整整降了 1.4 万多;有企业的普通接骨板(骨折时固定用的钢板)从单价2503元降至150元。

  预计到 2021年1月,山东这些城市的 600多家二级及以上公立医院,都能用上这些降价产品。这也无疑又是一件喜大普奔的好事,继心脏支架自由后,老百姓的“关节自由”也指日可待。

  就目前情况而言,业内的共识是kaiyun,这次较大规模的试水后,骨科全系植入耗材(创伤类、脊柱类、关节类等)高值医用耗材大降价已是大势所趋,且带量采购已经在路上。

  前有11月初的冠脉支架全国集采,架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右,最低469元,平均降价93%。

  后有11月中,山东淄博上演的七市联合骨科创伤耗材“亲情抄底”,最高降幅94%,平均降幅67.3%。医疗耗材那么多,为何医用耗材集采瞄准骨科,作为第二批集采试水。

  一方面,同心脏支架一样,国内骨科植入物的临床用量很大,且患者的需求仍将不断增长。骨科疾病属于典型的老年性疾病,年龄越大的人,越容易被骨折、颈/腰椎病、关节炎等骨科疾病缠身,要知道60 岁以上老年人属于骨科疾病高发年龄段。

  随着老龄化社会的到来,骨折、颈/腰椎病、关节炎等老年人群易患疾病日益普遍。据了解,60 岁以上老年人属于骨科疾病高发年龄段。

  而据数据显示,2017年60岁以上的人口为2.41亿kaiyun,占比17.3%,预计到了2025年,60岁以上的人口超过3亿,占比19.5%。并且,人的寿命越来越长,从1982年的67.8岁,到2015年的76.34岁kaiyun。

  此外,随着中国体育运动的持续普及,运动群体持续扩大,相关骨科损伤概率也快速提升。正因如此,骨科患者群体愈发庞大,必将带来手术量的增加。而骨科植入物又是这些手术离不开的关键耗材。

  医械研究院数据显示,2018年的高值医用耗材细分领域中,骨科植入市场规模为262亿元,占比25.04%,仅次于心脏支架等血管介入耗材。

  而此次集采的根本目的是为了缓解医保资金压力,从消耗量大、成熟度较高且有国产能替代的品种下手也并不难理解。

  以微创骨科的产品为例,国产髋关节出厂价在2900元左右,进口髋关节超过11000元,但等到患者手里,前者手术费用超过2万元,后者开放手术费用上达5万元。动辄几万块的手术,并不是谁都能做得起的。

  贵的绝大部分原因在于中间商赚差价通过层层代理和回扣,使其中水分比实际价格更加虚高。市面价和出厂价之间的差价,就是灰色空间。如今,推动变“带金销售”为“带量采购”,自然能给患者省下不少钱。

  现阶段,冠脉支架之后kaiyun,骨科耗材成本价已经逐渐打破“百元大关”,越来越快速的大幅降价之下,械企对于利润被压缩的态度也已经逐渐由“被迫接受”转而变成“抓住机遇”。

  譬如作为国内骨科市场参与者之一的微创医疗,在股价表现上展现出了较强的韧性,背后的原因除了平台产品线丰富外,明显抓住了骨科集采的机遇。

  主要体现在保证中标策略获得市场大份额,在未来保持正向快速增长并实现盈利,与此同时,微创医疗曾于收购了WrightMedical关节业务,使自身产品具有进口、也有国产特点,在品牌策略上采用类似冠脉支架的双市场优势。

  除此之外,今年微创的国产膝关节和髋关节组合上半年也才刚获证齐全,而参与集采正是一个契机。让微创医疗通过集采快速上量,抢占国内市场份额,抓住机遇。

  而另一方面,除了这些主动“抓住机遇”的械企之外,未中标的械企在失去千万量级的市场之后,久而久之无疑将难逃被边缘化,被优化的局面。集采的背景下,未中标的械企如何“破局”将成为目前最大的难题......

  医疗器械企业的创新研发无疑是未中标的企业首要生命线,对于企业来说通过加大研发投入,提升产品创新力度,在细分领域形成日渐深厚的技术壁垒,提高企业的竞争优势。是强调品种的创新性、市场的独占性。

  随着医疗器械两票制的推出,直接减少了中间环节的利润。对于未中标的企业来说,创新、服务就显得更重要。就大博医疗和威高股份的研发水平来看,大博医疗2019年研发费用投入为1亿元,同比增长54.88%,占总营收的7.98%;威高股份研发费用为4.41亿元,占集团营收4.3%。总体投入都在不断增加。

  除了加大创新研发之外,一方面企业应该布局高端骨科植入产品,例如可降解产品,以此提升市场竞争力;另一方面应该完善销售渠道,布局海外市场和国内民营医疗机构;还应该完善供应链体系,着手原料端市场,尽可能降低成本。

  对于个别龙头企业而言,可以加大拓展产品线kaiyun,扩大销售提升市场占有率。目前国内骨科植入物耗材仍有较大的进口替代空间,就创伤领域而言,大博医疗和威高这样的龙头企业市占率也仅在10%-20%之间,还有很大的市场空间可以推进国产产品的销售。

  最后,高值医用耗材带量采购时代已经来临,并且速度已经超出预期。未中标械企能否熬过“最坏”的日子,无疑需要在调整经营战略、精细化运作方面下功夫,从节约成本、提升效率方面找突破口,才能在“价格战”的阶段性市场缩减之下,留得一席之地。